Cision Umumkan Keberhasilan Penutupan Transaksi Pembiayaan

Sebagaimana telah diumumkan, Afiliasi Cision, yaitu Castle US Holding Corporation ("Perusahaan"), menandatangani surat komitmen yang menyediakan serangkaian transaksi pembiayaan ("Transaksi Pembiayaan") yang saat itu didukung oleh sekitar 95% pemegang surat utang ("Pemegang Surat Utang Berkomitmen") atas jumlah pokok yang belum dibayar dari surat utang lama tanpa jaminan yang dimiliki Perusahaan yang akan jatuh tempo pada tahun 2028 ("Surat Utang Lama") dan sekitar 99% pemberi pinjaman di bawah fasilitas pinjaman senior lama yang dijamin di Perusahaan. Sejak saat itu, dukungan meningkat menjadi (i) pemegang sekitar 98% jumlah pokok Surat Utang Lama yang memutuskan berpartisipasi dalam Private Notes Exchange (sebagaimana disebutkan di bawah ini) dan (ii) 100% pemberi pinjaman di bawah fasilitas pinjaman berjangka senior lama dengan jaminan.

"Kami senang sekali dengan kesuksesan pembiayaan ulang atas utang kami dan dukungan yang kuat dari para investor utang kami terhadap transaksi ini," kata Guy Abramo, CEO Cision. "Setelah berhasil memperpanjang jatuh tempo utang dan dengan tambahan likuiditas dari transaksi ini, kami memiliki fleksibilitas untuk berfokus pada bisnis inti kami, menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang dan terus mendukung lebih dari 75.000 mitra maupun pelanggan kami."

Terkait Transaksi Pembiayaan, Perusahaan telah (i) menerbitkan sekitar $250 juta pinjaman berjangka senior dengan jaminan first lien first-out; (ii) secara non tunai, menukarkan pinjaman berjangka yang sebelumnya terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit Lama (sebagaimana ditetapkan di bawah ini) menjadi pinjaman berjangka senior dengan jaminan first lien second-out dalam jumlah pokok keseluruhan setara dengan sekitar $1.300 juta dan €430 juta; (iii) mengubah ketentuan-ketentuan indentur lama yang mengatur Surat Utang Lama tertanggal 5 Februari 2020 ("Indentur Surat Utang Lama")") untuk, antara lain, menghapuskan semua perjanjian pembatasan di dalamnya secara substansial dan membuat perubahan lain guna mendukung Transaksi Pembiayaan; (iv) secara non tunai, akan menukarkan pinjaman bergulir yang sebelumnya diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit Lama ke fasilitas kredit bergulir senior baru dengan jaminan first lien first-out dalam nilai komitmen keseluruhan kurang lebih $137 juta; (v) mengakhiri perjanjian kredit lama tertanggal 31 Januari 2020 ("Perjanjian Kredit Lama"); dan (vi) menukarkan ("Private Notes Exchange") sekitar $294 juta jumlah pokok keseluruhan dari jumlah pokok terutang dari Surat Utang Lama ke sekitar $268 juta jumlah pokok keseluruhan dari 10% Surat Utang Senior Dengan Jaminan first lien third-out yang baru dan jatuh tempo pada tahun 2031 ("Surat Utang Third Out ").

Siaran pers ini berisi informasi penting bagi sisa pemegang Surat Utang Lama mengenai undangan untuk berpartisipasi dalam Private Notes Exchange. Anda dianjurkan membaca siaran pers ini secara keseluruhan.

Hasil Transaksi Pembiayaan ini digunakan atau akan digunakan untuk (i) membayar lunas secara permanen dan mengakhiri semua komitmen yang belum lunas berdasarkan perjanjian kredit talangan tertentu tertanggal 30 Januari 2025; (ii) melunasi dan mengakhiri, atau menyebabkan pelunasan dan pengakhiran seluruhnya atas semua komitmen dan kewajiban yang belum dilunasi berdasarkan perjanjian kredit antar perusahaan dan surat promes; (iii) mendanai pembayaran bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas Surat Utang Lama yang telah ditawarkan untuk pembatalan dalam Private Notes Exchange dan pinjaman berjangka berdasarkan Perjanjian Kredit Lama yang dibeli kembali dalam Transaksi Pembiayaan ini; dan (iv) membayar semua biaya transaksi terkait dan untuk modal kerja serta keperluan umum perusahaan.

Private Notes Exchange

Sebagaimana telah diumumkan, para pemegang Surat Utang Lama diajak berpartisipasi dalam Private Notes Exchange dengan ketentuan yang sama seperti yang ditawarkan kepada pemegang Surat Utang Berkomitmen pada tanggal 12 Mei 2025 atau sebelumnya. Pemegang Surat Utang yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang ketentuan Private Notes Exchange dapat menghubungi Cision di [email protected]. Tunduk pada semua hal yang berkaitan dengan penentuan dan kebijaksanaan Cision, dan sehubungan dengan haknya untuk membeli Surat Utang Lama melalui pasar terbuka atau transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi:

Pada tanggal siaran pers ini, sekitar 98% Surat Utang Lama telah diserahkan dalam Private Notes Exchange. Karena tingginya tingkat partisipasi yang berkomitmen, pemegang Surat Utang Lama diperingatkan bahwa Private Notes Exchange dapat berpengaruh buruk pada likuiditas dan harga pasar Surat Utang Lama yang tidak diserahkan dan diterima sesuai Private Notes Exchange.

Selain itu, Surat Utang Lama yang tidak diserahkan dan diterima sesuai Private Notes Exchange akan tetap belum lunas dan tunduk pada ketentuan Indentur Surat Utang Lama, sebagaimana diubah untuk, antara lain, menghilangkan semua perjanjian pembatasan di dalamnya secara substansial. Pemegang Surat Utang diperingatkan bahwa Indentur Surat Utang Lama memperbolehkan Perusahaan dan anak perusahaannya mengambil tindakan tertentu yang sebelumnya dilarang, sehingga dapat meningkatkan risiko kredit terhadap Perusahaan dan berdampak buruk pada likuiditas, harga pasar, dan volatilitas harga Surat Utang Lama atau dapat merugikan kepentingan pemegang surat utang.

Surat Utang Third Out belum didaftarkan berdasarkan Undang-undang Sekuritas Tahun 1933, sebagaimana telah diubah ("Undang-undang Sekuritas"), atau undang-undang sekuritas lainnya, dan Surat Utang Third Out tidak dapat ditawarkan atau dijual kecuali berdasarkan pengecualian dari atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada persyaratan pendaftaran UU Sekuritas dan undang-undang sekuritas lainnya yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi. Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian tersebut. Pemegang Surat Utang Lama sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat hukum, penasihat keuangan dan penasihat pajak masing-masing mengenai Private Notes Exchange.

Tentang Cision

Cision adalah pemimpin global di bidang intelijen, keterlibatan, dan solusi komunikasi konsumen dan media. Kami membekali profesional di bidang humas, komunikasi perusahaan, pemasaran, dan media sosial dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan di dunia yang berbasis data di zaman sekarang. Keahlian kami yang mendalam, kemitraan data yang eksklusif, dan berbagai produk kami yang meraih penghargaan, termasuk CisionOne, Brandwatch, dan PR Newswire —membantu lebih dari 75.000 perusahaan dan organisasi, termasuk 84% dari Fortune 500, untuk melihat dan dilihat, memahami dan dipahami oleh audiens yang terpenting bagi mereka.

Untuk pertanyaan media, harap hubungi:

Cision Public Relations

[email protected]

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa dan perkiraan masa depan dan, dengan demikian, merupakan "pernyataan berpandangan ke depan" di mana istilah ini didefinisikan dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 dan undang-undang sekuritas federal lainnya. Pernyataan berpandangan ke depan ini bukan fakta sejarah, melainkan hanya prediksi dan umumnya diidentifikasi dengan istilah "percaya", "memproyeksikan", "mengharapkan", "mengantisipasi", "memperkirakan", "meramalkan", "pandangan", "menargetkan", "berusaha", "mencari", "memprediksi", "berniat", "strategi", "merencanakan", "mungkin", "bisa", "seharusnya", "akan", "akan terus", "kemungkinan besar menghasilkan," atau bentuk negatifnya atau variasinya atau istilah serupa yang umumnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah merupakan pernyataan yang dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk pernyataan yang membahas aktivitas, peristiwa, atau perkembangan yang dimaksudkan, diharapkan, diperkirakan, diyakini, atau diantisipasi oleh Cision atau Perusahaan yang akan atau mungkin terjadi di masa mendatang.

Pernyataan berpandangan ke depan bukanlah jaminan kinerja masa depan dan bergantung pada risiko maupun ketidakpastian yang mungkin menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari yang diperkirakan saat ini. Pernyataan berpandangan ke depan dapat dipengaruhi oleh asumsi yang tidak akurat atau oleh risiko dan ketidakpastian yang diketahui atau tidak diketahui, di mana sebagian besar akan berperan penting dalam menentukan hasil masa depan yang sebenarnya yang dicapai oleh Cision, Perusahaan dan anak perusahaan serta afiliasinya. Pernyataan ini berdasarkan pada perkiraan saat ini dan lingkungan ekonomi saat ini, serta melibatkan sejumlah risiko maupun ketidakpastian yang sulit diprediksi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan dalam siaran pers ini dibuat hanya pada tanggal siaran pers ini, dan Perusahaan tidak wajib mengoreksi atau memperbarui pernyataan berpandangan ke depan secara publik jika Perusahaan kemudian menyadari bahwa pernyataan tersebut tidak mungkin tercapai.

SOURCE Cision Ltd.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.